在市政環(huán)保市場趨近飽和的情況下，工業(yè)環(huán)保市場將成為下一個風口，且已經(jīng)出現(xiàn)啟動跡象。據(jù)測算，工業(yè)水處理、工業(yè)固廢、工業(yè)節(jié)能及能源服務、工業(yè)監(jiān)測等領域市場空間將達到萬億元規(guī)模。
環(huán)保監(jiān)管趨嚴，倒逼企業(yè)加大環(huán)保設施投入。同時，高污染產(chǎn)能逐漸關停，去產(chǎn)能加快推進，對鋼鐵、火電、水泥等行業(yè)形成提振，工業(yè)企業(yè)盈利改善也為其投資環(huán)保設施提供了基礎。業(yè)內(nèi)人士表示，不同于市政環(huán)保市場，工業(yè)污染治理與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關聯(lián)，對治理效果、可靠性、經(jīng)濟性更為關注。因此，具備技術優(yōu)勢，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。
萬億元市場待啟
工業(yè)生產(chǎn)一直是環(huán)境主要污染源之一。工業(yè)企業(yè)偷排漏排現(xiàn)象嚴重，造成了華北工業(yè)滲坑、霧霾持續(xù)等問題。數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)廢水排放量占全國廢水總排放量的27%，工業(yè)排放已經(jīng)成為全國SO2、NOX、一次PM2.5及VOCs的 大排放源。
威立雅中國區(qū)副總裁黃曉軍介紹，環(huán)評制度正向排污許可證制度轉換，環(huán)保監(jiān)管越來越嚴格，工業(yè)污染治理市場處于爆發(fā)點。從海外環(huán)保市場發(fā)展情況看，工業(yè)環(huán)保市場大有前途，但對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)更嚴峻。
蘇伊士亞洲執(zhí)行副總裁孫明華表示，工業(yè)污染治理市場增長空間較大，尤其是工業(yè)廢水處理市場發(fā)展空間巨大。蘇伊士看好相關市場，這將是蘇伊士實現(xiàn)較大增長的一個關鍵領域。
“近年來，在各地考察項目時，發(fā)現(xiàn)越來越多的園區(qū)和企業(yè)更加注重把污水處理好，實現(xiàn)達標排放。因為他們意識到這將關系到其園區(qū)或企業(yè)的存亡。”孫明華表示，工業(yè)廢水處理市場將實現(xiàn)從量到質(zhì)的轉變。從關注污水處理的規(guī)模，轉向關注污水處理的效果。特別是對于一些污水處理難度較高的行業(yè)，如石化、鋼鐵、采礦、醫(yī)藥等，以及環(huán)保壓力較大的地區(qū)，尤其如此。這有助于專業(yè)、技術實力更強、管理更規(guī)范的環(huán)境企業(yè)脫穎而出。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長馬輝表示，未來環(huán)保行業(yè)將形成兩大發(fā)展模式：一個是市政方面或區(qū)域性環(huán)境綜合整治的PPP項目；另一個是針對工業(yè)企業(yè)的環(huán)境污染第三方治理。環(huán)境污染物絕大部分來自于工業(yè)排放，工業(yè)污染治理市場還沒有完全釋放，潛力巨大。
據(jù)測算，工業(yè)水處理全球市場價值已達到950億歐元，預計將以每年5%的速率持續(xù)增長。
政策層面，環(huán)保部去年底發(fā)布了《關于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》，要求到2017年底鋼鐵、火電、水泥等8個行業(yè)達標計劃實施取得明顯成效，到2020年底各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達標排放。
環(huán)保部副部長黃潤秋近日表示，將推動實施一批工業(yè)污染治理項目，鼓勵發(fā)展環(huán)境服務業(yè)。同時，推動以綠色生產(chǎn)、綠色采購和綠色消費為重點的綠色供應鏈環(huán)境管理，推行環(huán)保 制度。下一步環(huán)保部將繼續(xù)規(guī)范和推進環(huán)境第三方治理，推動綠色供應鏈環(huán)境管理。這將為工業(yè)環(huán)保市場爆發(fā)提供動力。
事實上，今年上半年工業(yè)環(huán)保市場已有啟動跡象。博天環(huán)境(603603,診股)董事長趙笠鈞表示，基于煤化工、能源化工水處理市場，以及行業(yè)周期波動、政策疊加等因素，工業(yè)治理市場新一輪啟動基本確定。
“今年上半年，公司的工業(yè)治理項目機會增多，很多項目處在幫客戶做前期工作的階段。”趙笠鈞說，“預期今年公司的工業(yè)治理合同比去年上一個臺階，規(guī)模達到20億元左右。”
不過，近年來工業(yè)經(jīng)濟形勢整體面臨較大壓力，對工業(yè)環(huán)保市場的發(fā)展影響很大。以博天環(huán)境為例，趙笠鈞表示，“從過去五年的情況看，2013年，工業(yè)環(huán)保業(yè)務占公司收入78%，去年工業(yè)環(huán)保業(yè)務收入占比為40%。比重有所下降，但收入總量保持在10億元規(guī)模。這很不容易。”
技術型公司將充分受益
長江證券(000783,診股)分析師童飛認為，政策對于工業(yè)污染治理監(jiān)管趨嚴，從邏輯上可以體現(xiàn)為兩個層次。首先，對不符合環(huán)保要求的產(chǎn)能關停、整改；其次，倒逼工業(yè)企業(yè)加大對環(huán)保設施的投入。從目前情況看， 層次的特征明顯。接下來，隨著企業(yè)加大對環(huán)保設施的投入，工業(yè)環(huán)保市場的空間隨之打開。同時，高污染企業(yè)關停后，將帶來存量企業(yè)盈利改善。工業(yè)企業(yè)盈利回升，也為其投資環(huán)保設施提供了基礎，同時達到保住產(chǎn)能的目的。
從工業(yè)污染治理市場的構成看，童飛表示，主要包括工業(yè)大氣（脫硫脫硝除塵、VOCs）、工業(yè)水處理、工業(yè)固廢（普通工業(yè)固廢、危廢、工業(yè)污泥）、工業(yè)節(jié)能及能源服務、工業(yè)監(jiān)測領域，市場需求達到萬億元規(guī)模。工業(yè)環(huán)保市場需求不同于市政環(huán)保領域，其對于治理效果、可靠性、經(jīng)濟性更為關注。因此，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。
以工業(yè)廢水治理為例，首創(chuàng)股份(600008,診股)總經(jīng)理楊斌表示，工業(yè)廢水處理和傳統(tǒng)的生活污水處理不一樣，其技術復雜程度和難度更大，涉及化工、印染、造紙、鋼鐵等門類，不同的廢水需要不同的技術手段進行處理。
“工業(yè)環(huán)保處理工藝與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關聯(lián)。有時還要求原料回收利用。原來單純從事市政環(huán)保業(yè)務的公司可能難以適應工業(yè)治理市場，技術型環(huán)保公司將脫穎而出。”E20環(huán)境平臺首席合伙人傅濤說。
萬億級工業(yè)環(huán)保市場吸引了眾多環(huán)保公司爭相布局。其中，不少企業(yè)通過并購或者自主研發(fā)等方式，完善其工業(yè)污染治理業(yè)務板塊。
2017年3月，蘇伊士斥資32億歐元收購GE旗下水處理及工藝過程處理公司。孫明華稱，增加工業(yè)客戶數(shù)量和工業(yè)園區(qū)的綜合環(huán)境服務業(yè)務，是蘇伊士下一步的戰(zhàn)略重點。“收購GE水處理資產(chǎn)，有助于集團迅速擴展歐洲以外特別是北美地區(qū)市場，打造專業(yè)的工業(yè)水處理方案和服務平臺。”孫明華表示，“GE在膜處理領域居 。膜在工業(yè)污水處理領域將實現(xiàn)突破，公司將結合蘇伊士和原GE水處理團隊的優(yōu)勢，提供工業(yè)水處理的全產(chǎn)業(yè)鏈服務。”
楊斌表示，首創(chuàng)股份已關注到工業(yè)廢水處理方面的變化，并做好了充分準備。工業(yè)廢水將是比較重要的板塊，商業(yè)模式逐步完善。首創(chuàng)去年和北控水務一起參股了浙江開創(chuàng)環(huán)保公司。這家公司側重工業(yè)廢水處理領域，膜技術方面的技術獨到。
在工業(yè)煙氣治理領域，相關企業(yè)訂單出現(xiàn)爆發(fā)式增長。清新環(huán)境(002573,診股)總裁張根華表示，今年上半年公司非電領域市場業(yè)務量比去年同期翻了一倍，非電領域業(yè)務量占公司業(yè)務15%左右。
同時，清新環(huán)境已開始涉足工業(yè)廢水處理板塊。2017年5月，清新環(huán)境中標寧夏六盤山熱電廠2×330MW機組脫硫廢水“零排放”項目改造工程。該工程運用公司自主研發(fā)的脫硫廢水零排放技術。
第三方治理面臨壓力
從目前情況看，工業(yè)污染治理領域主要有三種業(yè)務模式：一是藥劑銷售，并提供相應的技術服務；二是EPC模式；三是第三方治理模式。業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)達國家和地區(qū)市場工業(yè)減排普遍采用第三方治理模式，未來第三方治理將成為工業(yè)環(huán)保市場的趨勢。
2015年1月，國務院發(fā)布《關于推行環(huán)境污染第三方治理的意見》，在工業(yè)等領域推廣環(huán)境污染第三方治理模式，希望借此解決工業(yè)企業(yè)的污染物超標排放問題。不過，兩年多來該模式的推進速度緩慢，落地項目不多。
對此，業(yè)內(nèi)人士認為存在多方面原因：首先，近年來PPP模式火爆，企業(yè)的主要精力集中在PPP領域；其次，第三方治理還在“摸著石頭過河”階段，各方權責義務框架仍不明晰。
“第三方治理沒有大規(guī)模做起來，一個重要原因是業(yè)主方比較看重資金的帶來者，而第三方治理主要解決技術、管理等方面問題，所以推進速度相對較慢。”孫明華認為，第三方治理推進緩慢主要有三個方面的原因：
一是治理目標不明確。這些年污水處理、煙氣排放等標準已經(jīng)落實，但污泥處置、土壤修復、河道治理等仍沒有明確的標準，相關企業(yè)難以判斷成本和風險。
二是服務購買方?jīng)]有選擇的標準，往往 選低價。這反而讓一些具備技術優(yōu)勢、治理效果好但成本相對高的企業(yè)失去了參與動力。
三是第三方治理收費機制、市場化運營模式仍待完善。對于環(huán)境第三方治理項目而言，通常投入大、周期長，企業(yè)要承擔很大的財務風險。從目前情況看，不少第三方治理的項目在立項之初沒有明確后期的付費機制和資金來源；有些項目盡管已經(jīng)明確，但財政難以執(zhí)行，這導致企業(yè)不敢貿(mào)然參與。
面對第三方治理市場面臨的困境，不少企業(yè)在商業(yè)模式方面進行創(chuàng)新。2016年6月，清新環(huán)境與中國鋁業(yè)(601600,診股)共同投資設立子公司鋁能清新，并收購中鋁旗下5家燃煤發(fā)電機組環(huán)保資產(chǎn)。“這其實也是一種第三方治理模式。通過引入業(yè)主方進行合作，可以調(diào)動企業(yè)的積極性。目前公司接觸的不少企業(yè)都在探討這種模式，這也是公司未來的一個發(fā)展方向。”張根華說。
